收评：创业板指涨近2%电商概念股集体大涨
财经3月21日讯 早盘市场震荡反弹，创业板指一度涨逾1%。ChatGPT应用方向继续活跃，其中电商板块再度大涨，凯淳股份等涨停。游戏股震荡走强，天娱数科涨停。军工股活跃拉升，航发控制涨停。旅游股盘中异动，三特索道涨停。新能源车产业链反弹，一体化压铸方向领涨，嵘泰股份涨停。芯片相关板块陷入调整。午后三大指数涨幅扩大，深成指涨逾1%，创业板指涨近2%。医疗器械板块异动，联影医疗涨超10%；汽车整车板块拉升，江淮汽车涨近8%。教育股集体走强，盛通股份等涨停。装修建材板块持续拉升，志邦家居等涨停。锂电股大幅反弹，蔚蓝锂芯等涨停。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。截止收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.6%，创业板指涨1.98%。沪深两市今日成交8930亿元。盘面上，电商、旅游、教育、军工、ChatGPT等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶等板块跌幅居前。Wind数据显示，北向资金全天净买入42.95亿元，连续7日加仓；其中沪股通净买入24.8亿元，深股通净买入18.15亿元。军工板块活跃，消息面上，近日国资委党委召开扩大会议，会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。中信建投研报指出，国企三年改革三年行动已经收尾，期间军工行业的国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。首选已完成基本整体上市且激励机制理顺的龙头标的，次选有较大资产整合空间或激励机制有望理顺的公司。电商概念股大涨，消息面，返利科技在互动平台表示，公司与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本。此前已经有包括京东在内的多家厂商表示，电商平台将是ChatGPT落地的绝佳场景，AI 导购功能将大大提高用户找到想购买好物的效率，从而驱动导购平台流量快速增长。故从本质上而言，电商目前的上涨逻辑，主要还是对于ChatGPT下游的应用短线延伸性炒作。旅游板块走强消息面上，携程平台数据显示，近半个月预订五一假期海外跟团游订单环比前半月增长167%。近一周内，国内游客预订出境游较2月同期增长近三成；出境跟团游预订量环比提升25%。此外，文化和旅游部决定开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作。运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技并融合文化创意等元素，通过文旅融合、虚实结合等方式，让游客深度介入与互动体验而形成的一种旅游新产品、消费新场景。一体化压铸方向反弹，国联证券在近期的研报中表示，一体化压铸通过多个零部件一次成型助力铝合金压铸领域降本增效，目前产业链上下游各企业均在积极布局，通过技术研发、布局上游设备和客户开拓来抢占一体化压铸的蓝海市场。预计2025年一体化压铸零部件市场空间有望达到348.3亿元，2021-2025复合增长率或达230.9%。银河证券指出，近期硅谷银行破产以及瑞士信贷危机引发投资者担忧，目前来看，海外事件风波已经得到了及时有效的控制。海外黑天鹅事件事件对A股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。二是3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。因此无需对海外风险过度担忧。光大证券指出，近期集中发布AIGC进展利好游戏行业，偏娱乐性的游戏内容对AIGC潜在可靠性风险容忍度高，对其创造性、互动性认可度高，AIGC推广进度有超预期可能，游戏板块估值有望提升。中信证券研报指出，3月MLF未降息，今年来信贷强势修复下银行间负债成本高增，资金面持续偏紧而NCD利率上探MLF利率。近期MLF宽幅超额续作、降准接连落地，银行间市场流动性边际转松但仍不足以支持LPR达到最小下调步长。在近期总量宽货币工具发力较多的背景下，关注后续结构性降成本工具的发力空间。
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